Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало, и ничто не выдавало бы его тайны, если бы не секретный институт, где изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить, отрезав город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить мир от людей, наполнив его сказочными существами.
Алексей Попов не может допустить, чтобы чудовища забрали его семью. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся легко. Начинается жестокая битва, где на кону — любовь, родные и сама человеческая природа.
